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    「北京期貨開戶」降準預期升溫,滬指已四連陽,A股“紅九月”可期?


    國務院常務會議提及“普遍降準”,市場降準預期隨之升溫,9月5日A股高開。當日早間,A股漲幅擴大,盤中一度漲近2%,時隔兩個月盤中重回3000點關口上方,以券商、銀行和保險為首的大金融板塊全線走強。


    作為利率市場風向標的十年期國債期貨也創近三年新高。截至5日收盤,十年期國債期貨主力合約T1909收報99.45元,漲0.27%。


    9月4日晚公布的國務院常務會議最新定調,在貨幣政策表述上,強調要及時運用普遍降準和定向降準的工具,其中“普遍降準”措辭超市場預期。過去兩年,國務院常務會議曾有兩次提出降準之后不久,央行就宣布了降準舉措。業內人士認為,我國當前有降準的空間和必要,9月實施普降和定向降準是大概率事件,下調中期借貸便利(MLF)利率等降息舉措也存在空間。


    行情


    機構:A股“紅九月”可期,國慶前有望迎股債雙牛行情


    9月5日午后市場熱度有所回落,截至當日收盤,滬指漲0.96%,報收2985點;深成指漲0.86%,報收9783點;創業板指漲1.18%,報收1689點。滬深兩市成交額7868億元,創4月22日以來最高。


    對于股市大漲,業內人士認為主要是受兩大利好因素突至影響,除了國務院常務會議釋放信號,9月5日上午新華社報道稱,中美經貿高級別磋商雙方牽頭人通話,雙方同意10月初在華盛頓舉行第十三輪中美經貿高級別磋商,此前雙方將保持密切溝通,工作層將于9月中旬開展認真磋商,為高級別磋商取得實質性進展做好充分準備。


    實際上,截至當天,滬指已四連陽,滬指從9月首個交易日(2日)開盤的2886.94點上漲至5日收盤的2985點,累計上漲98.06點。深成指數在9月前四個交易日日漲幅分別為2.18%、0.67%、0.69%、0.86%,創業板指數漲幅分別為2.57%、0.49%、0.54%、1.18%。


    不少業內機構認為A股“紅九月”可期。國盛證券認為,在隔夜美股大跌的情況下,A股還實現了放量上漲的強勢表現,其表現出來的獨立及韌性越來越明顯?;久鏇]有大改觀情況下,市場的上漲更多是取決于主力資金的意圖。


    9月5日,北向資金凈流入96.85億元,此前曾連續5個交易日凈流入。8月27日,伴隨MSCI第二次擴容生效,北向資金單日凈流入額一度創下年內新高,達112.71億元?!氨鄙腺Y金凈流入成為本輪行情的主要推動力量?!眹⒆C券分析稱,大盤在完全回補完8月2日2900點的跳空缺口后,上行已經沒有太大拋壓,下一技術壓力位看3050點。操作上可相對積極,輕指數重個股,積極參與短線個股機會。


    華泰證券分析認為,國務院常務會議的部署有望延緩經濟增速下行速度,但主要專注于調結構、穩就業,短期出臺放松地產調控等幅度更大的逆周期對沖政策可能性較低,當前我國仍處于新常態,不能對逆周期政策過度依賴。受益于政策利好提振,國慶前有望迎來一波股債雙牛行情。


    焦點


    為何此時提及“普遍降準”?


    國務院常務會議最新表態被認為是股債重要支撐因素之一。對比來看,會議提出的“實施穩健貨幣政策”這一基調,與過去一個多月內召開的中共中央政治局會議、央行2019年下半年工作電視會議等多場年中重要會議保持一致。


    不同的是,此次國務院常務會議提到“普遍降準”。公開資料顯示,今年以來,央行共實施過兩輪降準,第一輪是在1月,分別于1月15日和25日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點,屬于全面降準;第二輪在5、6、7月三次實施到位,對聚焦當地、服務縣域的中小銀行,實行較低的優惠存款準備金率,屬于定向降準。


    也就是說,距離上一次普降已經過去半年多時間。事實上,此前市場就對本月降準抱有預期。8月中旬央行公布的最新金融數據顯示,7月社融、信貸、廣義貨幣(M2)數據全面回落。恒大研究院首席經濟學家任澤平分析稱,數據顯示寬貨幣到寬信用政策效果較差,原因是企業實際利率并未下降、流動性投放渠道收窄、資產價格低迷難以起到抵押放大器效應、流動性分層導致民營中小企業融資難貴。


    為進一步疏通貨幣政策的傳導路徑,將銀行資金輸送給民營小微企業,8月17日,央行宣布完善貸款市場報價利率(下稱LPR),本月20日LPR將第二次報價,其掛鉤的中期借貸便利操作(MLF)有1765億元將在9月7日到期、2650億元將在9月17日到期,業內關注MLF續作價格是否會降價。


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