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    「 中國平安股票」楊德龍:9月份A股市場有哪些投資機會?

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中國平安股票」楊德龍:9月份A股市場有哪些投資機會?

      本周,A股市場整體上呈現出震蕩反彈的走勢,面對海外市場動蕩,A股市場并沒有出現大幅下跌,而是呈現出韌性不斷增強。這一方面是由于A股經過三個月的調整之后,估值上已經具備了比較大的投資吸引力,而外資也開始入場抄底。

      另一方面就是美股大跌對于A股市場中長期的影響其實偏正面。由于美股大跌之后,資本可能會從美國獲利了結,進入到A股等新興市場來抄底。

      現在A股市場中報業績披露已經接近尾聲。從整體來看,上市公司中報業績增長平穩,預喜的公司數量很多,但同時也有一些公司預虧較多,這體現出不同行業呈現出分化的格局。

      從盈利增長的穩定性來看,消費依然是當前A股市場增速最平穩的行業,特別是像高端白酒,盈利增長非常好。那么另一方面券商的盈利在今年出現了大幅上揚,主要是去年資本市場較差,券商的業績是一個很低的基數,今年券商隨著A股市場行情的好轉,獲得了比較好的盈利增長,從中報來看,像化工基建工程機械的板塊也出現了較好的盈利增長。主要是今年上半年政府出臺了一系列刺激經濟的政策,包括加大基建投資等等,基建投資的增加,提升了整個器件產業鏈的業績增速。

      整體來看,我國經濟現在已經從高速增長階段進入到中速高質量增長階段,對于一些業績可以穩定增長的行業,依然可以重點來配置,特別是消費類的行業,品牌消費品具有長期的投資價值??梢阅弥脕眇B老的品種,像白酒食品飲料,以及對受到非洲豬瘟的影響,導致豬肉價格大漲的養殖板塊也是可以去重點關注。

      那么在全球經濟可能陷入到衰退的風險越來越大的背景之下,黃金作為避險品種是一個較好的配置資產。從4月份開始,我就建議大家關注黃金的投資價值。而黃金價格在近期已經突破一千美元每盎司,未來十年可能會創歷史新高,也就是突破2011年創造的1910美元每盎司的歷史高點,黃金還可以繼續配置。

      現在8月份行情已經收官,9月份A股市場可能會迎來反彈的機會,金九銀十的行情依然值得期待。

      國內方面來關注政策面的變化。近期國務院出臺了關于刺激消費的政策,這是今年出的第三個消費的政策。對于很多城市可能會放開或者取消汽車限購,這可能會增加大汽車的銷量,從而帶動消費。而對于綠色家電也是支持的態度,通過打通流通渠道來刺激消費,這是下半年可以期待的一個增長點。喜馬拉雅給我錄制的價值投資實戰課已經上線,對宏觀經濟和市場大勢有詳細的分析。

      在固定資產投資方面,下半年政策面可能也會有一些具體的舉措,比如說地方政府發行專項債等等,這些也有可能會促進市場的反彈。

      近期三大國際指數紛紛提高A股的納入因子,隨著A股納入因子的提升,那么外資配置A股的需求進一步增長,這可能會給A股帶來更多的增量資金,更重要的是帶來價值投資理念,A股市場一些白龍馬股,即白馬股加行業龍頭將會有更好的表現。所以建議投資者在把握A股市場行情的時候,仍然是以配置白龍馬股為主,關注大消費、非銀行金融以及科技龍頭股這幾個方向,對于黃金也可以適當地進行關注。

     ?。ㄗ髡呦登昂i_源基金首席經濟學家楊德龍)

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    責任編輯:陶然

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